Dumpingowiec Instrukcja Użytkownika


Rozrachunki z dostawcami (różnice pomiędzy rozrachunkami z klientami a rozrachunkami z dostawcami)



Pobieranie 8.7 Mb.
Strona41/57
Data28.10.2017
Rozmiar8.7 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   57
Rozrachunki z dostawcami (różnice pomiędzy rozrachunkami z klientami a rozrachunkami z dostawcami)

Okno „Rozrachunki z dostawcami” znajduje się w zakładce „Zakup” głównego okna programu.



Jako, że działa ono analogicznie do okna „Rozrachunki z klientami” to w celu poznania poszczególnych pozycji odsyłam do rozdziału 14. tutaj zostaną wymionione tylko różnice.
Czy się okno różni od rozrachunków z klientami:

  1. ujemne saldo oznacza, że to my jestesmy winni kontrahentowi a nie on nam

  2. saldo jest liczone na podstawie wpisanych Faktur Zakupu

Rozdział 17.

Zamówienia od klienta

Zamówienia od klienta znajdują się w zakładce „Sprzedaż” głównego okna programu. Kliknięcie przycisku „Zamówienia od klientów” otwiera nastepujące zestawienie



W oknie zawarte są wszystkie zamówienia, domyślnie te, które mają ustawiony status „Oczekujące”. Zaznaczając którekolwiek, możemy otworzyć je w celu edycji klikając na przycisk „Popraw”, otworzyć w celu podglądu klikając przycisk „Pokaż” (nie ma mołziwości edycji w tym trybie, będzie to miało znaczenie przy pracy sieciowej, która pojawi się wkolejnych wersjach) . Możemy także klikając na przycisk „Pokaż kartę klienta” otworzyć kartę klienta, od którego dane zamówienia pochodzi.
Zamówienia można filtrować wybierając zakres dat (powstania) czy wyszukiwać po wpisaniu numeru bądź loginu z allegro (jeżeli zamówienie pochodzi z allegro) .
Na dole okna znajduje się przycisk do exportu danych teleadresowych z zamówienia. Zostało to omówione w rozdziale poświęconym Ustawieniom Ogólnym gdyż właśnie tam definiuje się szablon exportu, odsyłam więc do rozdziału 4. punkt 9.
Program exportuje tylko te zamówienia, które mają obok po lewej stronie zaznaczony ptaszkiem kwadracik. Można także kliknąć „zaznacz wszystkie” by zaznaczyc kwadraciki we wszystkich widocznych zamówieniach, podobnie po kliknięciu na „odznacz wszystkie” kwadraciki się czyści z ptaszków.

JAK TWORZYMY ZAMÓWIENIE


Obecnie drogi do tworzenia zamówienia od klienta są dwie

  1. otwieramy kartę klienta (zakładka „Sprzedaż” przycisk „Klienci”) , przechodzimy do zakładki „Zamówienia” i wybieramy przycisk „Dodaj”


otworzy się nowe okno zamówienia

Omówimy kolejno pozycje. Numer, data powstawnia, data realizacji wiadomo. Przyciski „Cofnij zmiany” i „Zapisz zmiany” działają tak jak przy dokumencie sprzedaży. Towary/usługi dodaje się analogicznie jak przy dokumentach sprzedaży, dlatego tez odsyłam do rozdziału poświęconego wystawianiu dokumentu sprzedaży, by nie powielać tych samych spraw.
Dolna część zamówienia. Z lewej strony widnieją dane teleadresowe klienta, od którego pochodzi zamówienie. Możemy wciskając przycisk „pokaż kartę klienta” otworzyć karte danego klienta. Jeżeli chcemy zmienić adres (przy exporcie danych zamówień, adres wysyłki czyli ten z zamówienia będzie exportowany) wysyłki klikamy na „zmień adres” , pokaże się zapytanie

Jeżeli klikniemy na „Anuluj” zapytanie się zamknie i nic nie zostanie zmodyfikowane. Kliknięcie na „Tak” spowoduje pobranie adresu z akrty klienta, który znajduje się w części



głównej karty klienta

kliknięcie na „Nie” otworzy nam kartę klienta na zakładce „Adresy wysyłki”. Mamy tu dwie opcje, albo zamknąć te okno i zignorowac zmiany, albo wpisać nowy adres i go zaznaczyć lub zaznaczyć wpisany i kliknąć na nim enterem by go pobrac do zamówienia podmieniając ten co jest wpisany domyslnie.

po zapisaniu i kliknięciu na linii z adresem przycisku „Enter”

Status zamówienia, Kanał wysyłki, Forme płatności, Gabaryt, Paczkę, Fakturę VAT, Numer przesyłki wypełniamy według uznania. jeżeli klikniemy na „opłacone” to przy generowaniu dokumentu sprzedaży, te pole również będzie zaznaczone na nim co spowoduje, że na dokumencie sprzedaży zamiast terminu płatności będzie data zapłaty.
Przyciski usuwające, generujące PDF, drukujące czy generujące dokumenty wpłat zostały omówione w rozdziale poświeconym wystawianiu dokumentu sprzedaży więc je pominiemy.
Saldo klienta, które jest pokazane na zamówieniu jest liczone dokładnie tak jak przy „Rozrachunkach z klientami” (rozdział 14.).

W oknie z zamówieniem od klienta dochodzi możliwośc wygenerowania na podstawie zamówienia dokumentu sprzedaży.



Pobieranie 8.7 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   57




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna