Zarządzanie kontaktami



Pobieranie 1,11 Mb.
Strona5/16
Data18.06.2018
Rozmiar1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Integracja z modułem Serwis

System umożliwia integrację modułu Zarządzanie kontaktami z modułem Serwis poprzez umieszczenie w drzewie Zadań zdefiniowanych w Serwisie zleceń serwisowych. W tym celu należy:



Krok 1: System > Konfiguracja > Ustawienia > Serwis > Ustawienia: oznaczyć Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM

Rys. Oznaczenie Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM


Krok 2: Serwis > Słowniki > Wykonawcy: powiązać Wykonawcę z Operatorem CRM

Rys. Powiązanie Wykonawcy z Operatorem CRM


Krok 3: CRM > Słowniki > Słowniki systemowe > Typy zdarzeń: zdefiniować typ zdarzenia dla zdarzenia Zadania ( automatycznie tworzone Zadania będą miały określony typ).

Rys. Zdefiniowane Zadanie typu SERWIS dla zleceń serwisowych



Krok 4: Zdefiniować w module Serwis zlecenie serwisowe wybierając odpowiedniego Wykonawcę

Rys. Zdefiniowanie zlecenia serwisowego


W wyniku ww. czynności system automatycznie generuje Zadanie


Rys. Automatycznie wygenerowane Zadanie w Drzewie spraw





1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna