Zarządzanie kontaktami



Pobieranie 1,11 Mb.
Strona3/16
Data18.06.2018
Rozmiar1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zdarzenia cykliczne





  1. Zdarzenia cykliczne

CRM > Zdarzenia cykliczne

Zdarzenia cykliczne są to zadania wykonywane co jakiś okres czasu.

Nowe zdarzenie cykliczne musi powstać na podstawie istniejących już zadań, dlatego aby móc zdefiniować nowe zdarzenie cykliczne należy je najpierw zdefiniować jako Zadanie w Drzewie Spraw.

  1. Korespondencja seryjna





  1. Korespondencja seryjna (tradycyjna oraz elektroniczna)

CRM > Korespondencja seryjna

Opcja ta umożliwia wysyłkę maili lub wydrukowanie listów do grupy kontrahentów. W systemie wyróżniamy dwie grupy korespondencji – w przygotowaniu – do wysyłki, oraz korespondencję zamkniętą, po wysyłce.

Przy tworzeniu nowej korespondencji dostępny jest kreator, który krok po kroku umożliwia zdefiniowanie korespondencji oraz wybór adresatów.

Jeśli w trakcie definiowania nowej korespondencji nie zdefiniowano listy adresatów lub istnieje konieczność dodania nowego adresata należy w oknie Korespondencje w przygotowaniu wybrać ikonę Pozycje


Rys. Dopisywanie pozycji do listy adresowej w korespondencji seryjnej


i wybrać kontrahentów.

Rys. Dodawanie kontrahentów do korespondencji seryjnej



oraz wskazać adresatów korespondencji

Rys. Dodawanie adresatów korespondencji seryjnej


Rys. Wybór adresatów korespondencji seryjnej

Ponadto system umożliwia automatyczne utworzenie zdarzenia typu Kontakt powiązanego z korespondencją seryjną. W tym celu należy:

Krok 1: Słowniki > Słowniki systemowe > Typy zdarzeń



Zdefiniować odpowiedni typ kontaktu

Rys. Definiowanie zdarzenia typu Kontakt dla korespondencji seryjnej


Krok 2: System > Konfiguracja > Ustawienia > CRM > Korespondencja seryjna: definiujemy typ automatycznie generowanego kontaktu dla korespondencji seryjnej

Rys. Ustawienie typu automatycznie generowanego kontaktu


Krok 3: Podczas zamykania korespondencji seryjnej oznaczyć Automatycznie dodaj kontakty

Rys. Oznaczenie automatycznego dodawania kontaktu


Rys. Drzewo spraw – Kontakty – Automatycznie dodany kontakt





1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna